Kunden-Dateneingabe

   

Kunden-Details

 

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Feld

Funktion

Anrede

Auswahlfeld mit üblichen Anreden, oder freie Eingabe

Vorname

Vornamen des Kunden

Name

Kundenname (darunter wird der Kunde in alphabetischer Reihenfolge abgelegt)

Position

für woyAuftrag nicht relevant, zusätzliche Notizmöglichkeit für den Benutzer

Abteilung

Firmenabteilung – Zusatzzeilen in der Anschrift

Straße

Straße des Kunden

PLZ/Pofa

Postfach + PLZ bei Postfach (optional wenn vorhanden

Ort

3 Felder für Land PLZ Ort

Auswahl

Auswahlschlüssel für Adressselektionen

Vertreter

Nr. des Mitarbeiters (aus eigene Adresse), der den Kunden betreut.

Serie/Fax/Mail

Ist das Häkchen gesetzt, so wird der Kunde in der Serienbrief/fax/mailausgabe aufgeführt.

Diese Funktion gibt es auch für jeden einzelnen Ansprechpartner. Wenn Ansprechpartner hinterlegt sind, kann in der Regel in der Basisadresse (Kundenadresse) das Häkchen entfallen.

Nummer

sinnvoller weise sollte man die Kundennummer aus der Buchhaltung verwenden.

Freie Eingabe der Nummer.

Es kann optional ein autohochzählen eingestellt werden.

Angelegt

Datum, wann der Kunde angelegt  wurde (nicht veränderbar)

KurzBez

Kurzbezeichnung des Kunden, z.B. „BMW"  - oft auch als Match bezeichnet.

Durch die vielen und komfortablen Suchmöglichkeiten ist die Bedeutung gering

Telefon

zentrale Telefonnummer des Kunden

Fax

zentrale Faxnummer des Kunden

Ansprechpartner[x]

zeigt in [x] die Anzahl x der hinterlegten Ansprechpartner an sowie den Namen und Telefon des ersten Ansprechpartners an.

Kontakte

es wird der letzte Kontakt aus Termine angezeigt.

alle Details siehe Termine

www

URL des Kundenwebauftritts - ist mit einem Klick auf „www" direkt aufrufbar

Mail

allgemeine Mailadresse des Kunden z.B. „info@ihrKunde.de"

Bemerkung

Eine Notizzeile (für die signifikanten Infos). Weitere Infos unter Notiz oder Termine erfassen.